我国汽车产业转型进入加速阶段，呈现出一些新特点。如何进一步判断其发展方向，构建适应汽车产业高质量发展要求的新模式，是行业广泛关注的新课题。

4月14日，车百智库发布的最新调研报告《汽车产业变革新趋势》，对我国汽车产业下一阶段的发展新趋势进行了概要研判，为政府和企业决策提供参考。

汽车产业是我国少数保持持续高增长的支柱产业。2020年以来，房地产进入调整期，产业增加值持续走低，2024年房地产增加值增速为-3.9%。汽车产业虽然同样经历着电动化与智能化变革的震荡期，产业不断调整，但一直保持着持续高增长。2024年汽车产业增加值增速达9.1%，高于GDP整体增速。汽车产业已接棒房地产成为新的经济增长引擎。

汽车制造业与房地产业增速对比

资料来源：车百智库整理

宏观经济面临波动与压力时，汽车产业发挥了重要的稳定与拉动作用。近两年，在国民经济三驾马车中，汽车产业成为消费与出口领域的关键驱动力量。出口方面，2024年汽车出口额1174亿美元，同比增长15.5%，占出口总额的3.3%；消费方面，2024年汽车类商品零售类值50313.5亿元，同比增长3.5%，占社会零售总额的10.3%。

智能化为电动化发展引入新动能。二者相互促进，形成了双向驱动的良性循环，新能源汽车有望继续保持高速增长态势。“智电一体化”趋势愈发明显。2024年上半年，新能源汽车高速NOA（导航辅助驾驶）功能搭载率达到26%，显著高于燃油车（1%）。在智能化的驱动下，新能源汽车渗透率将突破50%的平衡点。预计2025年新能源汽车销量达到1650万辆（含出口）左右，增速接近30%，渗透率超过50%，2030年中国新能源汽车渗透率将超过70%，保有量接近1亿辆。

同时，汽车产业链价值正在重塑。轮胎、玻璃、覆盖件等新能源与燃油车共用的零部件价值很难再有提升，而新能源智能汽车特有的技术价值将不断升值。在技术投入和资产布局方面，企业逐步从双控（同时兼顾燃油车和新能源汽车）向单控（专注于新能源汽车）策略转变。

中国汽车产业正经历三重变革叠加期。在新能源汽车新车渗透率突破50%，并向70%加速推进的关键时期，智能化与人工智能革命叠加冲击，推动汽车行业进入“三重变革叠加”的全新发展阶段。

人工智能时代，汽车产品、企业属性将发生改变。产品层面，汽车只有具备AI产品属性，才能提供更多智能价值。企业层面，汽车企业也将成为人工智能企业。这一变革存在三个层面：第一层使用AI工具；第二层制造AI产品；第三层是成为AI企业。未来，只有进入第三层的企业才最具成长价值。

汽车产业存量调整阶段，闲置产能加速贬值。新能源汽车进入淘汰赛，燃油车市场加速萎缩。跨国车企在华产能利用率从2020年的73%下降至2024年的56%。国内超过100家新能源汽车厂商中，有66%的厂商年销量不足1万辆。

企业发展模式正在改变。过去，汽车企业多采取自研、自建的封闭式发展模式，投入高、周期长。现在，新能源智能汽车兼具了汽车与电子消费品的双重属性，汽车产品更新换代的规则也被改写。在产能闲置与资产贬值背景下，企业通过并购、资产收购等方式以更短的周期，更少的投入实现快速发展。例如，理想汽车收购北京现代第一工厂，在盘活存量产能的同时，实现了自身的快速扩张。

国际化发展是实现汽车强国的必然选择。传统燃油车时代，汽车强国往往以国内市场规模、技术水平和产业链完整性为衡量标准。新能源汽车时代重新定义了这一概念。要成为真正的汽车强国，不仅要在本国市场具备领先优势，还必须走向国际市场，建立全球化的产业布局和品牌影响力。

但国际化面临风险，欧美国家设置贸易壁垒，不同区域市场挑战与机遇并存。中国车企探索多元化国际路径及创新发展模式，推进国际化进程。中国车企探索具有适应性的全球发展模式主要有三种：一种是传统的整车贸易模式；第二种是在海外建厂开展本地化生产，加速融入当地市场；第三种是“赋能国际化模式”，即中国车企与当地企业深度合作，共同打造本土品牌。

汽车产业突破传统边界，形成以智能网联汽车为基础的聚合型智能产业新生态。聚合型智能产业，是以智能网联汽车的产业基础为核心，形成“飞上去（低空出行）、立起来（具身智能）、浮起来（智能船舶）”跨维度的智能生态。智能汽车与聚合型智能产业技术同源、底层相通、应用融合，通过技术外延与场景创新，既能加速后者产业化、规模化落地应用，也能促进汽车产业技术深化发展，推动智能技术从单点突破走向生态协同。

固态电池逐渐由实验验证走向量产，预计 2027 年小批量生产，2030 年初步规模化应用；端到端驱动组合驾驶辅助技术加速演化。国产芯片从多个方向突围，车用芯片国产化率 3 - 5 年后有望突破 30% - 40%；AI 为自主车用操作系统发展带来机遇，目前，国内主要车用操作系统企业均开始探索AI OS，有望凭借国内AI上车的实践领先优势，形成自主OS的产品优势。

AI OS将根据融合深度分成三个发展阶段

资料来源：车百智库

新能源汽车逐步成为能源系统的重要组成部分。在“双碳”目标引领下，新能源汽车与能源系统深度融合，将催生一系列技术与模式的创新，为未来能源体系转型提供强大动力。新能源汽车的普及带动充电基础设施建设提速，推动电力系统结构调整。据预测，到2030年，国内充电桩保有量将超过4,000万台，换电站突破1万座，支撑新能源汽车的快速增长。

V2G技术实现电动汽车与电网的双向互动，使汽车在夜间低电价时充电，在白天高电价时向电网反向送电，既可以帮助电网削峰填谷，提供调频调峰能力。2024年8月，重庆已开展大规模V2G示范应用。充电技术快速迭代升级，快充、超充成为缓解续航焦虑的关键方向。“光储充”一体化等创新模式涌现，助力低碳能源体系建设。新能源汽车与能源系统深度融合，将打造智能、低碳、高效的未来能源体系。

随着新能源汽车产业的快速发展，传统燃油车的制造材料与工艺逐渐暴露出局限性，无法满足电动汽车对轻量化、高性能以及低成本的需求。“四新”——新材料、新工艺、新技术、新模式的引入，使新能源汽车制造领域迎来一场颠覆性的变革，将重塑汽车制造产业链。

新能源汽车对轻量化提出更高要求，推动新材料广泛应用。如镁铝合金等新型材料因密度仅为钢材的1/3，具有卓越的耐腐蚀性和高回收利用率，被广泛应用于车身和关键部件制造。

新工艺突破推动新能源汽车制造模式革新，特斯拉Model Y率先应用的一体化压铸技术，不仅显著降低了整车重量，还缩短了生产周期，提升了装配精度和结构强度。

人工智能技术在新能源汽车制造中的应用，提升了生产精度与品质管控能力。赛力斯超级工厂依托覆盖整车生产全流程的AI检测系统，实现了关键工序100%自动化检测，新能源汽车制造从传统整车厂模式向新型代工模式演进，提升生产效率和创新能力。如Luxshare ICT（立讯精密）和Foxconn（富士康）等企业，已开始布局新能源汽车代工业务。

汽车服务领域价值超过5万亿元，甚至超过汽车制造本身。在电动化、智能化背景下，“汽车+”各类服务的新业态和新赛道不断涌现，为众多高成长性企业提供了发展机遇。

一是“汽车+出行”；二是“汽车+软件信息服务”；三是“汽车+保险”；四是“汽车+后市场服务”。“汽车+”领域新旧业态快速迭代，把握高价值赛道，将助力企业在未来竞争中占领先机。