专家观点 | 孙晓红:全球南方市场崛起,2024年中国汽车出口或突破600万辆
2024-11-29



我分享的主题是构建产业链的情况,主要围绕三个方面展开:第一,出口数据与形势分析;第二,全球产业链供应链剧变的情况和原因;第三,可持续性与产业链分化重构的情况。


01

2024年中国汽车出口有望实现600万辆目标



1-8月份,汽车整车出口持续增长,出口数量和金额均实现了约20%的增长。根据海关总署9月份的数据,1-9月份出口整车超过470万辆,平均每月超过50万辆,有望实现今年出口达到600万辆的规模。

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在国别市场方面,按照整车出口金额排序,俄罗斯、比利时、墨西哥、巴西、英国、阿联酋、沙特与澳大利亚等位列前十。

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今年新能源乘用车出口情况相比整体稍有差距,主要受到欧美政策的影响,新能源乘用车占出口比重达到35%,从数量上看可能更高。


在新能源汽车出口结构方面,主要包括载人车、载货车和客车,其中纯电动载人汽车占最大份额。在新能源乘用车出口的国别方面,最大的市场是比利时、巴西、英国和澳大利亚,主要是欧洲国家,中东和拉美国家也逐渐进入清单,市场正向多元化方向发展。


根据国际海关数据1-6月份的数据,中国整车出口的货值排在全球第三位,仅次于德国和日本。目前,中国与日本的差距不到2%,考虑到中国出口增长较快,全年数据中国有可能超过日本,排在出口第二位。



在某些特定国家的月度走势方面,受季节变化影响,一些国家的出口数据波动较大。例如,巴西在某个月份出口量大幅增长,但7月份以后开始下降,主要原因是巴西新能源汽车关税优惠政策逐步退坡,导致企业在7月份之前集中出口以享受关税优惠。


在纯电动乘用车对欧盟出口方面,受欧盟对华政策的直接影响,出口呈下降趋势。欧盟的政策于10月30日正式生效,对中国电动汽车加税,预计未来还会有所变化。




02

全球产业链供应链剧变的现状与原因



从全球来看,全球产业链供应链生态圈主要分为三个:一是以美国为首的北美供应链和产业链,二是以英国、德国、法国为核心的欧洲,三是以中日韩为首的亚洲。目前,由于地缘政治的影响,欧洲产业链和供应链处于弱化状态,欧盟的产业链正在外流,流向美国和亚洲,这一趋势较为明显。根据WTO的统计,全球贸易约2/3来自中间品,中国在这一过程中处于关键位置,尽管受到301加税的影响,但中国供应链仍不可或缺。


2018年,美国对中国实施301加税措施,加税率为25%。当时美国对汽车零部件和整车加税,整车被列入301加税清单一,税率提高到25%,零部件则在8、9月份被列入加税清单二,税率同样提高到25%。


除了301加税外,拜登政府上台后还推出了一系列政策,包括《芯片与科学法案》《碳边界通胀削减法案》《基础设施建设法案》,以及友岸外包和近岸外包。其中,东盟国家受益最大,其次是印度、欧盟和墨西哥,中国受到的损失最大。


2023年与2018年相比,清单一和清单二对美国的出口下降幅度超过40%,对全球产业链布局的影响巨大。


9月23日,美国商务部产业安全局(BIS)公布了针对中国和俄罗斯网联汽车的措施,主要包括:禁止源自中国和俄罗斯的网联汽车进口,禁止网联汽车的硬件和软件进口,禁止L3级及以上自动驾驶软件的进口。这些措施将在2027年车型实施,软件于2030车型年实施。


同时,美国BIS在美国联邦法规代码上CFR增加了20条(791.300—791.319),这些拟议措施已进入美国联邦法规,并要求在30天内进行评议。对此进行了我们在评议中提出了四点建议:一是建议美方根据联合国R155标准建立自己的网联汽车准入标准和法规;二是建议美方在WP29机制下开展国际合作,解决数据安全问题;三是建议通过国际合作而非禁止与限制解决数据泄漏和安全问题;四是建议美方基于V2X提出的初衷取消这一政策,因为该政策对智能网联汽车产业链未来发展的影响巨大。


欧盟方面,监管过度可能严重影响企业的活力。欧盟对中国电动汽车反补贴调查的仲裁结果已于9月29日在欧盟官方公报上公布,加税从10月30日开始实施,但双方仍在谈判,最终结果可能影响税的征收。谈判期间加的税不会退还。中方已向WTO争端解决机制就欧盟措施提起上诉,如果裁决,欧盟应遵守。


欧盟希望吸引来自中国的汽车产业投资,但对投资有很多顾虑,包括外国补贴条例和其他法规。欧盟希望中企去投资,但不希望中企快速壮大;希望通过中企投资增加就业和技术转移,但不希望中企在当地占据主导地位,这是欧盟矛盾的政策要点。


03

全球南方市场应重点关注



电动汽车发展受到全球各国的高度重视,许多发展中国家也将新兴汽车产业作为未来发展方向,提高自身的产业化水平。全球南方市场,包括中东、北非、南非和拉美,将是下一步重点关注的市场。

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根据IMF全球经济展望(见上),新兴市场与发展中国家经济体实际GDP增速明显高于发达经济体,未来应更多关注全球南方市场。


中国汽车产业在这一趋势下,积极探索并实践着多种对外投资模式,大致分类如下:一是重资产模式,构建产业链要素;二是轻资产模式,通常伴随较大的资金流动性;三是合作项目,指中外企业开展的合作模式;四是灵活采用并购与绿地投资方式;五是满足监管方面的要求。


在汽车出口方面,要实施2.0战略,重点以品牌建设和服务为主,而不是单纯追求销量和出口。目标是从销量向服务、从产品向品牌、从贸易向贸易投资结合转变,品牌升级是核心问题。今年我们希望新能源汽车出口占比达到35%,这一目标已经实现,汽车出口增长在15%~20%的水平,有望达到600万辆。

(来源:中国电动汽车百人会 )

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