在地缘政治、技术迭代和产业安全等多重因素叠加下，全球汽车供应链正进入一轮深度重构期。中国能否在这一轮竞争中继续扩大优势，关键不在于单一产品或企业，而在于供应链的系统性能力。
围绕全球汽车供应链的变革方向与竞争焦点，车百会理事长张永伟系统阐述了他对全球汽车供应链变革方向的研判。
中国在全球汽车供应链中的作用与地位日益凸显，中国不仅在整车制造领域实现突破，更在供应链体系上构建起全球竞争力。无论是中国整车企业还是零部件供应商，在走向海外市场过程中均受到高度关注与欢迎。企业普遍反馈，海外市场充满发展机遇，源于中国在智能电动汽车技术与产业发展上取得了一定的先行优势，在关键零部件领域已确立全球增量供应链的核心地位。
在电动化方面，中国已在动力电池领域确立领先地位。中国动力电池企业的全球装机市场份额逐步扩大，并稳定在60%以上，连续多年保持全球领先。在智能化方面，经过五年多的快速发展，正从依赖进口到反向出口，逐步向海外企业渗透。
预计到“十五五”末期，中国整车产量有望达到4000万辆，其中，国内销售近3000万辆，超1000万辆将销往海外市场或在海外生产。这一规模将占据全球汽车9000万辆产销规模的45%左右，中国将成为全球汽车产销体系中不可或缺的核心力量。未来无论车辆最终在何地生产，其采用中国零部件的概率和比例（含中率）都将持续提高，中国零部件产业将扩展到全球汽车制造体系，其影响力与产业价值将不断增强。
2021-2025年上半年全球动力电池装机量Top10中中国企业的合计市场份额
资料来源：SNE Research
在汽车供应链中，动力电池、芯片和软件三个关键领域兼具高度重要性与不确定性，既是未来产业竞争的重点，也是供应链发展的焦点。
（一）动力电池：格局重构与技术迭代双重挑战
尽管当前中国在全球动力电池产业中保持领先，但欧美日韩等国家和地区正通过出台各种保护或扶持政策，加快构建自主可控的电池供应链，支持本土企业成长。如欧盟《电池与废电池法规》、美国《大而美法案》等均对电池产业链设置相关条款，这将深刻影响全球电池产业格局，促使电池企业根据政策变化及时调整发展战略。上游资源分布集中度较高，呈现寡头垄断特征，也给供应链安全带来结构性风险。
技术迭代带来的挑战同样严峻：当前动力电池仍处于创新活跃期，液态电池持续迭代，全固态电池产业化进程不断加快，预计2027年前后实现小规模量产。加速演进的技术路线对供应链提出更高要求，也可能冲击既有产能结构。部分在上一个技术周期形成的庞大产能，可能因新技术出现而转为落后产能。由于电池产能更新速度难以与技术迭代同步，缺乏技术支撑、盲目扩张的企业将面临较大风险。
动力电池技术发展路线图
资料来源：公开资料
（二）芯片：供应链安全成常态性任务
疫情期间的“芯片荒”对全球汽车产业造成巨大冲击，一颗单价仅数元人民币的芯片缺货，即可导致一辆整车无法完成生产交付。保障芯片供应的稳定与安全，已从突发应急响应转变为常态化战略性任务。在底盘控制、大功率驱动、车内高速通信等领域，我国芯片仍不完善。此外英飞凌、恩智浦等海外企业凭借更深的技术积累以及深度绑定安全车控操作系统，仍占据主要市场。而国产芯片制造进度慢、上车验证难，整体国产化率仍偏低。
（三）软件：自主可控与生态构建至关重要
软件正成为汽车差异化发展方向。汽车软件已全面融入汽车研发、设计及各类车载应用，成为决定产品竞争力和用户体验的关键要素。操作系统（OS）作为衔接底层芯片、中间件、应用算法与云服务的数字底座，一旦固化则形成极强的路径依赖。若中国自主品牌汽车未能采用自主可控的操作系统，未来将面临极高的切换成本与生态重建风险，例如在PC和智能手机曾经历操作系统受制于人的发展阶段。因此，由底层操作系统与上层应用软件共同构成的软件集群，已成为新型汽车供应链中的关键环节，并受到整车企业与零部件厂商的高度重视。
全球汽车软件市场规模（亿美元）
资料来源：麦肯锡
中国汽车供应链出海模式向多元化、深层次合作转变。随着产业结构的深刻变革，中国汽车供应链正从过去的技术输入与产品引进，向主动输出与体系国际化转型。同时，欧洲等传统汽车制造强国在电动化与智能化转型过程中，也积极寻求对接中国在相关领域的供应链优势，以推动其本土产业链的技术升级与能力重构。中国供应链企业的全球化布局，不仅关乎自身发展空间，也对全球汽车产业的技术演进与价值链重塑具有深远影响。
怎么做好国际化发展就变得非常重要，过去大家习惯以贸易的方式出海，新的变化就是目的地国家对本土化制造的要求日益提高，但海外建厂面临配套、招工等多重挑战。为应对海外工厂运营难题，部分企业提出“大脑工厂+手脚工厂”的创新模式。该模式下，“大脑工厂”设立于中国，集中负责研发、工艺设计、系统控制、供应链调度等核心环节；“手脚工厂”则布局于海外，专注于执行标准化、自动化的末端制造。通过远程控制与数字化管理，海外工厂可大幅降低对本地高级技工的依赖，缓解人才短缺与管理风险，为中国制造能力的全球化输出提供可复制的路径。同时，一些跨国企业正将其在华定位从“在中国，为中国”升级为“在中国，为世界”，积极将中国优质的零部件与技术纳入其全球供应体系。
智能汽车与低空出行、具身智能、无人船舶等新兴产业底层技术相通、供应链共享。既为传统整车及零部件企业打开了新的市场空间，也为这些新兴领域在起步阶段提供了高可靠、低成本、经过汽车级验证的产业基础，从而加速其从实验室走向规模化应用，形成全球化竞争优势。
同时，汽车产业链也能加速发展，供应链企业得以拓展高附加值业务，例如特斯拉人形机器人就采用了三花智控、拓普股份等企业的产品，用于灵巧手、轻量化部件等关键部分。车企也积极开辟第二增长曲线：小鹏、广汽、长安、奇瑞、吉利等纷纷布局低空飞行赛道；特斯拉、小鹏、小米、比亚迪等国内外二十余家车企，也通过自研或投资的方式进入人形机器人领域。
随着全球汽车产业进入波动性加剧的新周期，供应链管理的核心逻辑发生演变。过去行业是以“精益生产”为导向，追求趋近于零库存的理想状态。然而，在地缘政治、突发事件冲击、自然灾害、大宗商品波动、贸易壁垒等系统性风险频发的当下，构筑安全、稳定且具备韧性的供应链体系，在效率、安全、成本之间建立新型平衡，成为关乎整车企业生存与发展的前沿战略要求。这需要企业通过多元化供应商的备份机制，降低断供风险，并构建起多层次、多形态的供应商关系网络。
快速反应能力已成为零部件企业的核心竞争力。从过去“三年一改款，五年一换代”，汽车行业逐渐进入“半年一改款，一年一换代”的快节奏时代。为匹配新车开发周期缩短的需求，零部件供应商必须建立全方位的敏捷反应机制，实现与整车开发的同步迭代。同时，全球汽车产业正呈现集群化、块状化发展趋势，要推动供应链体系从远距离供应向近距离配套转变。零部件企业趋向于在主要整车生产基地周边布局生产，建立与主机厂协同发展的区域化供应网络，形成“小时级供应圈”。
传统领域的供需矛盾相对单一，主要表现为供大于需的产能过剩问题，导致市场供需失衡。而新技术、新材料、新工艺进入汽车领域出现新供需矛盾。一方面，整车企业在具备竞争力的智能化、AI化及黑科技领域，面临优质供应商稀缺的困境，难以找到符合车规要求且具备持续创新能力的合作伙伴。另一方面，掌握前沿技术的电子、通信及控制领域企业，受制于汽车行业的验证周期长、车规标准严格的准入门槛，其创新成果难以快速转化为车载应用，面临新技术上车难的挑战。
破解这一矛盾需要创新解决方案，如打造面向新需求和新供给的供需对接平台，构建数字化平台，提供可信数据空间。车百会研究院作为平台发起方之一，呼吁更多企业参与进来，让供需双方能够精准匹配，甚至在研发阶段就能实现接触和握手，提高供需对接的效率。
未来汽车供应链的发展需顺应“十五五” 规划提出的高端化、智能化、绿色化、融合化“新四化”方向。高端化是提升供应链价值的核心路径；智能化是提升汽车全生命周期效率的关键驱动力；绿色化是供应链可持续发展的必然要求；融合化是构建产业生态新优势的重要选择。通过“新四化” 转型，中国汽车供应链将在全球竞争中进一步巩固领先优势。
……
（本文内容根据张永伟《全球汽车供应链变革趋势展望》演讲及PPT 核心观点整理，略有删减。）
欲了解更多，请解锁完整版PPT
重点内容包括：
1、中国在全球汽车供应链中的作用将更突出
2、动力电池、芯片、软件将成为未来供应链竞争焦点
3、中国汽车供应链如何更好地参与全球发展成为新亮点新焦点
4、汽车供应链将加速跨界延伸并助力新赛道产业化
5、构筑安全稳定的供应链体系将成为整车企业战略重点
6、快反近供与技术引领成为供应链企业走出内卷的重要战略
7、依托供应链平台解决整零供需矛盾
8、“新四化”是汽车供应链发展重要方向
❖ 关注【车百会研究院】公众号
❖ 发送关键词《全球汽车供应链变革趋势展望》或添加客服助手，即可免费领取
