11月25日，由车百智库研究院主办的“十五五”汽车市场趋势与稳增长政策体系研讨会在上海召开。车百会副理事长、车百智库研究院院长师建华主持会议并参与研讨，上海市经信委汽车处副处长吉毅参与会议。
本次会议邀请国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员王青，中国汽车流通协会副会长王都，中国汽车工业咨询委员会委员陈志鑫，中国汽车技术研究中心原资深首席专家、总师办副主任黄永和，同济大学汽车学院汽车产业与技术战略研究中心主任王宁等领导专家，以及来自东风、上汽、北汽、奇瑞、长城、福特、赛力斯、地上铁、汽车之家、京东、懂车帝、中银国际、标普全球、地平线、曼胡默尔、麦肯锡、中外运物流等企业的30余位企业代表。
师建华指出，党的二十届四中全会审议通过了“十五五”规划建议，为未来五年的发展作出战略部署。具体到汽车消费领域，规划明确提出要建设强大国内市场、扩大高水平对外开放。
国内方面，“十五五”时期我国汽车市场将进入稳增长关键期。过去两年，以旧换新政策有效拉动消费，产销规模创下历史新高。未来两年，新能源汽车消费将迎来政策转型与市场升级窗口，新能源汽车消费将呈现新的特征与趋势。海外方面，全球汽车市场将步入结构调整阶段，各主要区域的电动化节奏和策略进一步分化。因此，需要精准把握未来五年全球及国内汽车市场走势、结构演变和消费者需求的新变化，通过技术进步和产品创新提升供给质量、推动新一轮消费增长。
一、国内汽车市场发展趋势
从宏观消费形势来看，商品消费趋势由扩张转向改善，服务消费成为增长主力。从整体消费结构看，当人均GDP达到一定水平后，消费者对品质化与精神健康的需求快速提升，服务消费加速扩张并超越商品消费。商品消费领域整体进入“存量主导+改善置换”阶段，家电、住宅等传统大宗消费品增速自然回落。消费者对品质升级、身心健康及新型生活方式的需求增长，将明显快于传统商品消费。
从汽车市场总量来看，我国处于“千人汽车拥有量200-400辆”的中低速增长区间。专家普遍预计，到2030年汽车保有量和千人汽车拥有量将超过4亿辆和300辆。国内新车销量约3000万辆左右。
新能源汽车将进入稳定增长期。新能源汽车呈典型S型增长轨迹，“十五五”期间仍处于普及期。在技术、供给和配套体系相对稳定的前提下，将在2030年前后完成增量市场的普及。专家普遍预计，2026年新能源渗透率有望达到60%左右，2030年突破70%甚至有望达到80%。
二、汽车消费需求新特点
汽车市场由过去的“快速普及期”转向“稳健改善期”。消费者对汽车的需求正由原生需求转向派生需求。汽车不再仅是交通工具，更承担满足精神文化、新消费理念与生活方式的功能，强调个性表达、环保意识、科技体验，满足兴趣、愉悦、运动等复合需求。例如购车更关注旅游、亲子、社交等场景，更重视与旅行、滑雪、露营、骑行、垂钓、摄影等活动的匹配度。
消费者的购车逻辑也因此发生根本变化。一方面购车决策逻辑从“先选车型（轿车/SUV）再匹配场景”，转向“先确定场景（如露营、垂钓、高速长途）再选对应车型”，也将推动车型供给进一步细分。另一方面，线上已成为获客与交易核心渠道，2024-2025年线上获客带动的成交增速达24%。直播成为关键触点，新能源用户更偏好线上选购，新能源品牌直播获客线索比例达到73%，新能源品牌借助直播强化技术卖点、拓展互动的效果尤为突出，线上获客效率更高、成本更低。
个性化需求提升也催生改装市场的潜力。按每年新车中有100万辆参与改装测算，可带动后市场200-1000亿元产值，且无需额外财政投入。但当前改装政策仍较严格，仅放开6类“非核心”零部件，部分合理的个性化需求仍受限制。
三、海外市场的机遇与挑战
从全球市场来看，新能源汽车市场持续扩容，2030年全球产量预计达4000万辆左右。但各区域新能源发展阶段差异显著：北美、澳新属成熟市场，新能源处于起飞期；东欧新能源尚处孕育期；东盟市场呈分化态势，泰国、越南新能源处起飞期，印尼、菲律宾、马来西亚新能源则仍处孕育期；南美、中东、中亚、非洲均为新兴市场，新能源普遍处于孕育期；西欧是成熟市场，但新能源呈高速增长期；北欧为成熟市场，新能源已进入稳定增长期。
从中国车企进入难度划分，海外市场可归为三类：一是北美、日韩，其本土汽车品牌竞争力强、贸易壁垒高，短期内中国车企宜采取战略性回避策略；二是欧盟，本土品牌实力雄厚，虽通过贸易壁垒限制中国车企纯整车出口，但其也期待中国成熟的新能源产业链入局；三是东南亚、中东、南美、俄罗斯等市场，这些地区本土汽车品牌偏弱，贸易壁垒不高，是重点布局方向。综合测算，中国车企未来可触达的海外汽车市场容量约3000万辆，规模与国内市场相当。
参考国际成熟经验，理想的海外布局需达成“国内生产，海外生产1:2；整车出口，海外生产1:4”的结构，通过在海外建设CKD组装厂或具备完整四大工艺的生产基地，结合技术输出、反向合资等方式，既能有效规避贸易壁垒，也能深化本地化融合，进一步提升中国车企的海外竞争力。
四、政策建议
优化以旧换新政策，避免波动。以旧换新政策在2024-2025年拉动汽车市场增量约200万辆/年，未来需逐步“递减退出”，避免过度刺激引发市场波动。此前政策曾因出台过晚（企业难及时完成相关流程）或过早（资金不足导致中途停补）影响实施效果，建议政策提前宣贯，预留充足准备周期，确保落地稳定性与市场预期一致性。
推进消费税改革。建议汽车消费税从“按排量征收”转向“按销售价格或重量征收”，同步下放部分税权至地方。当前汽车消费税为中央税，地方缺乏推动汽车消费的直接利益驱动，改革后可让地方共享汽车产业发展红利，进而提升其优化消费环境、促进汽车消费的主动性。
推动改装市场合法化，释放消费潜力。加快落地改装“分类分级管理”方案，放开外观、内饰等零部件改装，仅限制动力性能相关改动；明确“谁改装谁负责”原则，由主机厂及授权经销商主导改装并承担售后责任，同时制定统一技术标准，规范市场秩序，规避无序改装带来的道路安全风险。
取消限购与优化静态交通，释放城市购买力。以“经济手段+科技调节”替代汽车限购政策，推动汽车消费从“购买管理”转向“使用管理”，释放被抑制的城市购车需求。优化路权政策：部分城市仍沿用2013年前传统油车标准限制新能源商用车，应结合新能源车型的载重、安全特性调整通行规则，杜绝“一刀切”限制。同时需优先解决大城市静态交通问题，将停车设施界定为“交通基础设施”，明确土地来源与建设模式，为取消限购筑牢基础。
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