11月14日，由车百智库研究院主办的“十五五”旗舰项目启动会暨“探索中国汽车产业发展新模式”研讨会在京举办。车百会副理事长、车百智库研究院院长师建华主持会议，车百会理事长张永伟出席会议并做开场、总结发言，车百会副理事长刘小诗参与会议。
本次会议邀请70余位来自政府部门、研究机构、整车企业及上下游产业链相关企业的代表出席。出席会议的领导及专家包括十三届全国政协经济委员会副主任、工信部原党组副书记、副部长苏波，中国汽车专家咨询委员会主任安庆衡，中国机械工业联合会党委常委、执行副会长罗俊杰，中国汽车技术研究中心有限公司副总经理龚进峰，国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员王青，清华大学车辆与运载学院教授杨殿阁，中国汽车报社原社长辛宁，以及来自南京大学长江产业发展研究院、德国汽车工业协会的行业机构代表，和来自东风、上汽、吉利、北汽、江汽、沈汽、赛力斯、蔚来、理想、中通、大众、宝马、日产、一汽大众、宁德时代、地平线、百度、曼胡默尔、小马智行、普华基础软件、Momenta、德赛西威、京东、知行科技、途虎养车、中外运物流、北京车网、中关村科学城公司等企业的代表。
张永伟提出，党的二十届四中全会审议通过“十五五”规划的建议，对未来五年做了规划部署。在新发展阶段，汽车产业如何结合短期和中长期的经济形势、国家发展战略以及行业自身技术进步、产业变革需求，来制定行业管理政策以及企业发展战略规划，成为行业关注焦点。
基于此，车百智库研究院筹划了“十五五”汽车产业发展趋势、企业战略规划和未来投资战略系列高端研讨项目，希望通过闭门研讨与主题研究相结合的方式，明晰发展思路，挖掘创新赛道，为政府、企业制定战略规划提供决策依据。
本次系列研讨项目启动会暨第一次研讨会，重点围绕“十五五”全球及中国宏观及汽车发展形势、如何形成新的有全球竞争力的产业发展模式、完善汽车行业管理政策的建议等关键问题展开讨论。
汽车产业转型发展取得显著成效
过去十余年，中国汽车产业实现跨越式发展，产销量规模突破3000万辆，汽车出口今年有望接近700万辆，新能源汽车发展全球领先。数据显示，我国新能源汽车销量从2012年的1.86万辆飙升至去年的1286.6万辆，占全球市场份额达70.5%，数字化、智能网联化技术实现全球领跑，并形成了自主可控、结构完整的新能源汽车产业体系。中国品牌国内市占率攀升至60%以上。
这一成就的取得，得益于国家战略的精准引导与政策体系的持续护航。国家和行业紧紧把握新技术革命的契机，充分发挥国家规划战略导向和引领作用。从2012年国务院批准《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》发布，到2014年涵盖补贴、税收、技术创新、基础设施、投资管理等汽车全产业链30条政策出台，再到双积分政策等市场化工具的灵活运用，形成了“政策引导+市场驱动”的双轮驱动格局。充分发挥市场配置资源的决定性作用和企业作为市场主体的创新发展活力，引导各种社会资源投入新能源汽车产业的发展，形成了活跃的科技创新、自主发展的良好环境，特斯拉等外资企业的进入倒逼产业加速升级，新势力与传统车企的良性竞争激发创新活力，构建起全产业链协同发展的生态体系。
“十五五”阶段汽车产业将面对更复杂的外部形势与内部挑战
国际地缘政治环境日趋复杂。汽车产业在全球各国政治经济中的地位愈发重要，随着全球地缘政治风险与贸易保护主义上升，汽车产业已经成为大国博弈的核心焦点。全球电动化、低碳化进程不均衡，部分国家甚至出现“倒退”，同时中欧反补贴、碳关税摩擦增多，多重因素共同压制我国汽车产业的全球化发展空间。
行业内卷导致盈利承压。 2024年汽车行业利润率仅4.3%，低于同期工业企业平均水平，整车企业内部盈利分化明显。新能源头部企业凭规模效应与技术溢价实现盈利，而部分传统车企利润下滑严重，“油补电”模式难以为继。行业利润向上游集中，碳酸锂等原材料降价红利未传递至下游，整车企业面临“上游成本高、下游竞争激烈”的双重挤压。
政策与市场协同机制有待优化。新能源汽车产业已由“培育期”迈向“成熟期”，但政策仍偏重量化增量，对质量提升、研发激励和标准对接等关键环节支撑不足。市场准入退出机制不健全，低效产能难以出清，无序竞争加剧内卷。同时，二手车市场、汽车金融等增值服务体系发展滞后，产业利润增长点挖掘不足。
技术创新基础不稳，保障体系薄弱。基础软硬件层面，车载大算力芯片等关键底层部件高度依赖外部供应，自主体系尚未完善，底层受制于人的隐忧突出。生产制造层面，线传控制、角模块设计等前沿技术产业化进程滞后于国际领先水平。配套体系方面，知识产权保护力度不足，削弱原创研发动力；汽车软件领域人才短缺，开源生态不完善，制约协同创新能力提升。
国际化发展存在内卷外化，体系不全等问题。汽车产业呈现“内卷外化”趋势，部分企业在海外低价竞争，不仅迫使优势产业“贱卖”，也使“中国制造”被贴上产能过剩、恶意倾销标签，为西方施压提供口实，一些低质低价产品还埋下安全隐患，损害整体品牌形象。中国汽车出海仍停留在“产品输出”阶段，本地化生产、研发和服务体系薄弱，供应链安全风险突出，国际化物流能力不足，上下游协同生态尚未形成，叠加品牌影响力弱和本地化运营不足，使企业难以深度融入海外市场。
构建汽车产业发展新模式，推动产业高质量发展
将创新作为高质量发展的核心抓手。在智能化技术创新方面，坚持“软硬并重”策略，加强车载大算力芯片等底层关键技术突破，构建自主可控的汽车基础软硬件系统，同时推动汽车端侧AI模型协同发展，形成“模型驱动-芯片设计-芯片赋能-模型创新”的良性循环。在生产制造技术方面，推动汽车从整车设计向角模块的全分布式构型转型，实现设计制造端降本增效。动力电池技术方面，推动技术向高端化、多元化方向迭代发展，破解低端同质化竞争困局，同时加速推动车电分离、V2G等商业模式多场景推广应用，解决新模式堵眼卡点问题。另外，应特别关注并加快“电驱化”发展，做好汽车设计、生产组织模式等系统性布局。
做好汽车国际化发展这篇大文章。出海将成为破解我国汽车市场规模瓶颈的一个重要路径。应推动产业链供应链协同出海，在海外构建本地化生产、研发、服务体系。主机厂与物流、零部件企业需建立稳定的共建共享生态圈，通过技术标准输出、本地化合作等方式，实现从“走出去”到“走进去、走上去”的转变，尤其是在智能驾驶这一关键领域形成有针对性的出海协同体系。在出海策略上，应摒弃低价竞争模式，转向价值竞争与品牌竞争，着力提升品牌影响力与海外本地化运营能力，注重与当地经济、产业的协同发展，实现可持续的本地化运营，避免短期利益损害长期发展。
推动“有效市场+有为政府”有机结合。“十五五”政策重心需从促增量向提质量转变，完善市场体系，激发市场活力。一是进一步完善汽车税制，建立基于新能源汽车普及的税收政策体系，对高研发投入企业实施税收抵扣或专项扶持。二是优化市场准入退出机制，提高行业准入门槛，加快落后产能出清，规范市场竞争秩序。三是加强国际政策协同，积极参与国际标准制定，推动国内标准与国际标准对接，构建开源生态的统筹规划，建立包括芯片生态、认证服务、人才培养等从开源到量产的完整体系，通过开源模式加速汽车软件合规出海。四是完善汽车服务体系，大力发展二手车市场、汽车金融、售后维保等增值服务，挖掘产业新的利润增长点。
会议期间，与会代表对项目高度认可，也对系列研讨研究工作提出了宝贵意见，涵盖国际化、绿色化、品牌向上、跨界融合发展以及新一代电驱动、AI具身智能等新技术新动能等领域的战略规划和发展政策建议。后续，车百智库将坚持问题导向和聚焦，进一步梳理项目需要研究的重大问题清单，围绕“十五五”汽车产业发展战略主题组织多场系列研讨会并开展深入研究，形成相关报告，为政府和企业决策提供支撑。
