随着AI技术的飞速发展，车用操作系统（OS）迎来了前所未有的变革浪潮。从简单的AI集成到深度的AI与OS融合，再到操作系统生态的全面进化，AI技术正在全面重塑汽车操作系统的技术架构与用户体验。

12月18日，车百智库发布调研报告《车用操作系统AI化趋势分析与建议》，详细解读了AI与车用操作系统融合的三个阶段，以及AI化趋势对操作系统集中化和体验生态演化的深远影响。

简单集成阶段（AI in OS）。将AI的软件和应用集成到OS，例如集成ChatGPT等超级应用，集成AI语音对话能力、AI算法辅助计算摄影、人脸识别、智能语音助手等。

赋能（AI for OS ）/定制阶段（OS for AI）。AI for OS：用AI技术来优化OS的安全性、稳定性和性能，利用开发模型/AI Agent支持操作系统的设计、编码、调测、优化、漏洞分析、补丁检测和安全增强。例如东风通过开发AI Agent实现一个人一天完成三至四个人一周的AUTOSAR软件开发工作。

OS for AI：为AI打造特有的OS，重构以AI为中心的软件架构和操作系统能力。内容上，围绕AI重新编写中间件和应用框架，包括高效、支持异构计算和优化的AI处理框架，为AI的开发和运行提供基础功能支持的基础类库，包括整车分布式异构架构下，车端的通信抽象、数据抽象、车辆基础服务以及与车辆系统隔离开来的 AI 基础服务层等。专门设计车内特定编程语言，用于定义如何更安全、更复杂地控制API，使AI跨越非严肃应用和严肃应用之间的鸿沟。

能力上，在传统的OS框架上扩展出一系列支撑AI的能力。功能方面，将传统的OS提供的用户交互、数据管理和外设管理等功能，进化为多模态全局AI服务；在安全性方面，针对AI模型、Agent数据不透明问题，优化隐私管理能力；在可靠性方面，提升管理概率性计算的能力，防止AI带来的不确定性问题扩散到整个系统；在精确性方面，提升管理非精确性计算的能力，以应对模糊/中间结果，避免不精确性在时间和空间的维度蔓延。

AI与OS融合阶段（AI as OS）。企业非常关注如何快速将AI导入车内，目前的导入还停留在表层或APP应用层，如图文转换、说明书和闲聊等以体验为主的产品，只是一个嵌入车内的AI代理。同时，开发商仍处于传统ECU开发模式，比如智能驾驶和智能座舱，主要基于英伟达、高通芯片开发AI的相关应用或能力。

未来，AI肯定会成为一种系统级的应用，将基本能力融入到操作系统层面，提供统一的服务对象，以实现不同情况下的硬件异构和有效利用云端能力，从而打通整个车内的网络和云端。例如手机领域，荣耀打造传统内核+AI内核的双内核操作系统，这种系统级服务可能会为车内许多应用提供支持，不仅限于智能座舱、智能驾驶领域，还包括整车的控制领域。特别是在域控、多域合一的跨域控制情况下，大量应用将以AI为基础服务。

跨域功能是域控OS向整车OS演进的重要推动力。整车操作系统将车内各域功能全部挂载到同一套编程接口上，基于标准化接口快速响应新功能需求，可实现整车层面的代码复用、数据共享，缩短软件开发周期，从而支持跨域功能和跨域资源调用。

AI化趋势下，跨域功能和资源调用的重要性更加凸显，有望加速车用OS向集中化方向演进。车端AI正在改变人车交互方式，但目前仍处于语音交流、舱内简单控制的浅层应用阶段，向深度应用升级，需要整车/跨域操作系统实现跨域资源与服务调用，例如通过AI助手语音控制智驾路线选择，智驾域实时检测路况并传递给底盘进行智能调整，换电场景下站、云、车辆之间的互动等。

整车OS/跨域OS将在2024、2025年大规模量产落地。特斯拉早在2019年产的Model3车型上，即实现了中央计算+区域控制架构，中央计算单元CCM融合了影音娱乐模块（座舱）、驾驶辅助系统模块，并搭载Version操作系统；蔚来2024款第二代平台车型的电子电气架构，将由域控架构升级为中央计算平台；奔驰整车操作系统MB.OS，预计2025年随MMA平台全新车型首发上车；上汽零束ZOS整车操作系统，预计2025年量产。

操作系统集中化发展仍面临诸多技术和非技术挑战。技术上，底层挑战在于舱驾融合芯片、硬件的发展速度太快，整体架构还未定型，需要解决硬件适配的灵活性问题；顶层挑战在于北向负载呈现混合关键性的特性，既要有效的资源复用，又需要隔离、安全；中间层的挑战在于软件开发的有效性和灵活性。

组织和管理上，横向需要实现跨域资源整合，而不同域控操作系统的采购和研发管理，往往由车企的不同部门独立负责，内部推行大规模操作系统资源整合的难度较大；纵向需要实现由车型、品牌到统一平台管理的转变，平衡车型项目组-品牌团队-平台研究院之间的利益冲突。

1.杀手级体验是操作系统构建生态的突破口

从历史来看，统治级的操作系统都曾以杀手级的体验作为生态突破口，在PC、手机领域，这类体验的载体主要是软件应用、手机APP。例如Windows绑定office，安卓绑定GMS三件套（Google搜索、Gmail邮箱、Google地图），吸引了大批忠实用户。

2.借鉴手机发展情况，AI时代操作系统的杀手级体验可能来自系统本身

AI手机早期（2024年以前）更多是以某个应用或某个功能作为载体，而2024年以来，平台级/系统级AI正在取代应用级AI成为新趋势，即以OS本身通过跨应用联动完成复杂任务，提供杀手级体验。例如华为HarmonyOS NEXT内置的AI能力，支持长按分析微信消息后，自动跳转银行支付、地图导航；荣耀MagicOS 9.0内置YOYO智能体，可实现单指令系统级任务执行、多任务协调，如“一句话关闭自动续费”“一句话点咖啡”“一句话发送文件”；OPPO ColorOS 15提供照片一键AI去除路人、通话内容实时生成摘要体验等。

3.未来，操作系统应用生态可能会向体验生态演进

使用方面，可能会出现“去APP化”趋势，部分APP应用正在从用户交互的入口，内化为系统级原子化服务，供AI智能体调用，使AI和智能体的生态变厚，传统的APP的生态变薄。   

开发方面，依托AI大模型的轻代码、零代码开发正在快速发展。随着车企开放更多的SOA服务，“开发者”的范畴将被进一步拓展，用户将有可能进入到开发过程中，实现真正的自主定义、千人千面。