2022年1-9月，新能源商用车市场销量同比逆势增长81.5%，正式进入市场爆发期。然而，在纯电动、氢燃料电池、插电式混合动力、增程式混合动力、甲醇等多种技术路线方案面前，叠加商用车使用场景、补能方式和车型等多重因素，相关企业选择战略方向和制定投资决策时仍然面临诸多不确定性。基于此，中国电动汽车百人会联合罗兰贝格展开了针对性研究，并于10月28日举办商用车多元化技术路线探索研讨会暨百人会2022年度第26期总第46期高端研讨会。

出席此次会议的有商用车电动智能创新发展委员会创始成员单位：一汽解放、北汽福田、三一、吉利、宇通、斯堪尼亚、地上铁、智加、嬴彻、希迪、奥动、国网电动相关领导，以及江淮、亿华通、协鑫能科、瑞驰汽车、货拉拉、戴姆勒卡车、美国佩卡、康明斯中国、复星集团等特邀单位嘉宾。此外，还有来自交通部公路院、罗兰贝格、清华大学、北京市交研院的专家学者参会。结合百人会阶段性研究成果，与会嘉宾聚焦“商用车多元化技术路线”主题展开了深入研讨，并对委员会的工作进展进行了汇报、交流。

近期看场景，在现有技术水平、基础设施配套和经济性条件下，新能源商用车动力技术路线的选择主要依据与场景运行特征的匹配度。纯电动货车适用于城市配送和封闭园区场景；氢燃料电池车型在冷链场景、城间客运场景下将发挥续航和功率劣势；而插电式混合动力、增程式混合动力和甲醇车型则具有更低的基础设施依赖和更高的续航里程，成为近期干线运输的首选车型。

中期看技术，各种技术路线在提升产品的技术性能和经济性方面都有巨大潜力。今后5-10年，能否克服技术短板，提高经济性，是影响各技术路线发展前景的决定性因素。

长期看能源，从减碳角度出发，纯电动技术和燃料电池技术是未来新能源商用车的唯二选项，而能源价格差异将决定二者的消长关系。由于商用车的具备生产资料属性，能耗成本是公路运输成本的首要构成因素。长期来看，氢气价格和电力补能价格将成为决定未来氢燃料电池汽车和纯电动汽车在新能源商用车市场竞争格局的关键。

每一种技术路线都存在优势和短板，不同技术的特点适用于不同的应用场景。例如纯电动技术路线适用于城市物流场景；混合动力、氢能、甲醇适用于干线物流场景；换电技术适用于矿山、工厂场景。

现阶段各大商用车企业均在布局多技术路线并行发展的新能源商用车产品矩阵，并积极推动技术的发展突破。中短期内，决定某种技术路线发展前途的主要是经济适用性的提升速度，相关基础设施配套程度、补能效率、生态圈成熟度等方面因素。

政府的产业政策在商用车新能源化初期发挥了巨大的推动作用，但是随着新能源化趋势的确立，在新能源补贴即将取消的情况下，今后应更多由市场需求引领技术路线，政府则主要站在中立的角度发挥管理支持作用。

技术路线多元化彻底改变了商用车产业链和生态圈的构成。纯电技术引入了电池、资源、电机、电控、电力能源、回收利用等相关企业；氢燃料电池技术引入了化工、石油、电堆等相关企业；甲醇技术引入了煤炭、制醇、运醇等相关企业；智能化带来了信息、通信等相关企业。而围绕新能源商用车的场景化，物流、矿山、港口、机场、环卫、城建、公交、高速公路等需求方企业也正在发挥越来越重要的作用。未来新能源商用车市场可能会呈现出传统整车企业、新转型进入商用车领域的汽车企业，及纯粹的新势力企业“三分天下”的格局。中国市场巨大的需求、完善的产业链以及共同的节能减碳目标也将吸引更多的外资企业进入中国市场。同时，中国企业也获得了和欧美传统商用车头部企业在国际市场竞争的能力和机会。

生态圈参与方的改变与扩容，不仅是新能源商用车能源形式的转变，更是整个商业模式的革命性转变。传统汽车产业的价值链主要集中在上游的制造业，未来的汽车产业价值链将是新制造+新服务双轮驱动，随着技术线路的多样性呈现总量上升、重心后移的变化。新商业模式不仅能够辅助克服技术路线短板，也为更多资本进入商用车领域提供了入口。比如由主机厂牵头，生态方参与构建资本运作平台，将新能源商用车的运营与金融、后市场、智能化相互结合，从而创造更多的商业机会。

商用车的新能源和智能化需要全生态圈、跨领域的融合与合作。各参与方应依据自己的核心竞争力，联合上下游产业链进行相关生态布局，完善产业链，并充分利用产学研合作平台，持续开展产品技术的攻关工作。

目前，商用车的智能化仍然面临着技术成熟度、法规容忍度、成本接受度和安全保障度等多方面问题由于商用车品类众多、场景丰富，不同场景下智能化的需求也非常高，需要开发出合适的产品以匹配市场的需求，并实现合理价格。不同阶段和类型的智能化技术都将有巨大的市场空间。

商用车的智能化需要按照循序渐进的务实模式，先从政策法规允许的有人驾驶产品和场景开始实现量产，逐步通过技术迭代、数据积累、算法完善，实现比人类司机更安全、更经济的近期目标，从而获得行业、社会和管理部门认可，并最终实现无人驾驶。以重卡为例，在封闭场景已经实现L4级自动驾驶落地，但对干线物流场景，建议从L2+或者L3开始导入，从有人监管的自动驾驶入手，干线物流相关行业创造的GDP将超过总GDP10%，其智能化应用将创造巨大价值。

相比在使用环节零排放的纯清洁能源，插电式混动、增程式混动和甲醇存在一定的碳排放。但是在纯电和氢燃料电池无法很好满足长途重载及经济性要求的情况下，插电式混动、增程式混动和甲醇是非常重要的过渡路线，既能实现政府低碳、低污染的要求，基础设施的配套成本和难度也相对较低，用户也可以获得更短的成本回收周期。2023年新能源补贴取消后，准清洁能源技术路线将会有更大的发展空间。另外，从国家安全的角度讲，也需要一个比例合理的多元化交通能源结构。