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【智库研报】Robo-taxi商业化的现状、挑战及建议

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为探索自动驾驶在城市场景内的落地运营与商业模式,车百智库联合业内企业,就自动驾驶应用场景开展了一系列调查研究,并形成《自动驾驶技术系列行业研究报告》,包括无人出租车、无人干线物流、无人配送、无人环卫、封闭园区无人物流、无人公交、自主代客泊车等。研报对自动驾驶技术在各场景的发展现状、面临挑战、国外监管借鉴等方面做了分析,并针对存在问题提出相应发展建议,以期加快中国自动驾驶场景商业化落地进程。


导读



Robo-taxi逐渐与民众日常出行使用习惯融合。4月20日起,百度Apollo Robo-taxi服务在长沙地区正式上线地图APP。4月27日,高德打车宣布接入AutoX无人车,并在上海地区启动Robo-taxi体验招募活动。以上两则新闻再次掀起业界对Robo-taxi场景应用的热切关注及思考。


本文摘编自自动驾驶场景系列研报之《自动驾驶在Robo-taxi场景商业化的现状、挑战及建议》。


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城市公共出行需求增长,传统出行方式短板明显


随着我国城镇人口、人均GDP以及公路总里程的持续增长,城市出行需求也逐年增加,据德勤预测,2050年我国城市人口出行将达到25亿人次/天。同时,在城市车牌限行、车辆限购、交通拥堵、停车养车成本高等因素叠加影响下,公共交通及共享出行的优势日益明显。


图表1 城市出行需求不断增加

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资料来源:德勤分析,百人会智能网联研究院整理


2016-2019年,我国网约车及快车用户规模持续增加,部分地区使用率超过三成。车百智库预测,至2020年,出租车、网约车等共享出行将占我国城镇人口整体出行方式的15%,2050年可达1/3左右。城市公共出行服务的市场前景巨大。


图表2 2016.6-2019.6网约专车或快车用户规模及使用率

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资料来源:CNNIC中国互联网络发展状况统计调查,百人会智能网联研究院整理


然而,伴随着城市现代化进程,适龄劳动力人口数量逐年下降、人力成本逐年上升带来问题日益凸显。一方面,司机的缺口越来越大,仅以广州为例,目前有数千张出租车牌照未被使用。另一方面,企业及用户的成本负担越来越重。滴滴2018年企业亏损达109亿元,其中,全年支付司机的补贴就高达113亿元。


图表3 交通运输、仓储和邮政城镇单位就业人员平均工资(元)

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资料来源:国家统计局,百人会智能网联研究院整理


此外,交通安全、财物损失等大多数人为因素引发的出行事故逐年上升,成为传统出行方式的一大痛点。据国家统计局数据,2018年我国总计发生24万余起交通事故,造成的直接财产损失超过13亿元。根据公安部统计,在道路交通事故数量中有86%为机动车违法造成的交通事故。


图表4 交通事故导致的事故发生数(左)和交通事故导致的直接财产损失(右)

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5_meitu_5.jpg资料来源:国家统计局,百人会智能网联研究院整理


图表5 2016年道路交通事故主要原因比例分布

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资料来源:《中国公路》,百人会智能网联研究院整理


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自动驾驶技术有望解决传统出行服务痛点


Robo-taxi即自动驾驶出租车,是使用自动驾驶技术代替人工驾驶员进行驾驶行为的出租车服务。


2009年Google X实验室成立无人驾驶汽车计划,经过7年研发,2018年底,Waymo正式推出面向自动驾驶网约车的Waymo One应用。我国企业的无人驾驶探索以百度为最先,2013年启动百度无人车项目,今年正式落地应用。


自动驾驶技术经过数年发展,在成本、安全、环保方面展示出来的优势,有望解决传统出行服务的痛点。


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自动驾驶出租车成本已基本与传统出租车持平


据车百智库测算,以每车60万公里6年报废为例,传统出租车的总运营成本约为113.2万元(燃油车)、92.2万元(电动车),平均公里成本分别为1.89元(燃油车)、1.53元(电动车),无人驾驶出租车的改造成本及运营成本合计109.2万元,平均公里成本为1.83元,而现行出租车的平均收费标准约为2.4元/公里。


图表6 自动驾驶出租车成本分析

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资料来源:百人会智能网联研究院分析


受各地政策与技术成熟度约束,目前Robo-taxi运行仍需配备安全员,成本高昂,但自动驾驶系统改造成本会逐渐降低。根据麦肯锡预测,预计2025年左右,Robo-taxi取消安全员并规模化部署后,其成本优势凸显,与传统出租车成本相比将在2025至2027年之间达到拐点,带来出行服务的颠覆。


图表7 自动驾驶出租车预计在2025至2027年之间达到拐点

7_meitu_8.jpg资料来源:麦肯锡分析,百人会智能网联研究院整理。注:基于使用电动汽车的分析;成本包括折旧、司机、维修、保险、燃料费用,但不包括运营管理费用。


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自动驾驶出租车的安全优势明显


驾驶过程中,司机的注意力容易受各种因素影响而分散,而自动驾驶系统则不存在此情况,自动驾驶技术可以有效降低人为因素引发的交通事故


图表8 人类注意力与机器注意力示意图

8_meitu_9.jpg资料来源:文远知行,百人会智能网联研究院整理


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自动驾驶出租车有益于减少尾气排放,更加环保


伴随着自动驾驶出租车的普及率升高及出行成本降低,其便捷性和舒适性将使得用户更多转向共享出行,“自动驾驶+共享出行化”模式推广,有助于减少私家车购置量,一定程度上缓解城市交通的环境污染问题。同时,多数自动驾驶出租车都采用混动或者电动车型,“自动驾驶+电动化”的发展,可有效降低尾气排放量。


图表9 自动驾驶出租车车型及动力种类统计

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资料来源:公开资料,百人会智能网联研究院整理


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国外无人驾驶出租车发展现状


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运营范围逐步扩大,民众接受度日益提升


当前,无人驾驶出租车商业应用已在美日欧等国取得了较大进展。多国已允许自动驾驶载人、无安全员上路,Robo-taxi的运营范围正在逐步扩大。


美国亚利桑那州最早允许开放Robo-taxi载人运输,Waymo于2018年开始向早期用户免费开放此项服务。在加州,自动驾驶车辆获得加州DMV(Department of Motor Vehicles机动车辆管理局)的部署许可证和CPUC(California Public Utilities Commission加州公共事务委员会)颁发的载客运输两种许可后,将被允许载客服务,但不能收取费用。目前,Waymo、Cruise、Pony.ai、AutoX等自动驾驶企业已获得相关许可。


与此同时,随着示范运营覆盖范围逐步扩大,Robo-taxi服务逐渐被当地民众所接受。Waymo的Robo-taxi运营范围已经从凤凰城扩展到加州南湾,累计服务超过10万人次。


图表10 自动驾驶出租车在国外示范运营现状

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资料来源:公开资料,企业调研,百人会智能网联研究院整理


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(来源:中国电动汽车百人会 11)

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